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Il tuo patrimonio

Proteggi il tuo patrimonio e pianifica il passaggio generazionale delle tue proprietà o della tua Impresa.

Lexy for you
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Un professionista esperto ti aiuterà ad affrontare tutti gli aspetti strategici, fiscali e gestionali volti a proteggere e salvaguardare il tuo patrimonio, nonché a pianificare il futuro passaggio generazionale.

Lexy consulente

A chi è rivolto?

Questo servizio è propedeutico a stabilire quali interventi sia più opportuno adottare a tutela del tuo patrimonio, anche in funzione prospettica, predittiva e multigenerazionale. Il servizio è principalmente rivolto a:

  • Privati
  • Imprenditori
  • Persone fisiche
  • Studi Professionali che collaborano con il soggetto disponente, in funzione di affiancamento

Quali sono i vantaggi?

Colloquio preliminare con l’esperto per l’esposizione del caso

Secondo colloquio online di restituzione delle informazioni e pianificazione degli step successivi

Fornitura di un report chiaro e sintetico con tutte le informazioni condivise con il professionista

Un professionista esperto in materia a tua disposizione

L’intervento consulenziale può intervenire sia in fase preventiva, che in fase di attuazione, gestione e verifica del percorso di tutela e pianificazione patrimoniale

Cosa prevede?

Primo incontro da remoto (di ca. 1 ora) con il professionista, in cui in funzione delle necessità espresse dal Cliente, potranno essere raccolte le informazioni per individuare un percorso di consulenza coerente alle esigenze espresse:
  • Analisi della fattispecie di intervento richiesto
  • Raccolta ed analisi eventuale documentazione fornita
  • Inquadramento giuridico e fiscale dell’ambito di intervento

Secondo incontro da remoto (ca. 1 ora) in cui il professionista fornirà:
  • Risultanze delle valutazioni preliminari effettuate
  • Indicazioni sulle possibili opzioni ed attività funzionali a perseguire l’obiettivo atteso
  • Pianificazione delle tempistiche per dar seguito alle soluzioni condivise
  • Quotazione personalizzata, nel caso il Cliente desiderasse affidare ai nostri esperti l’incarico di consulenza per l’attuazione del piano

Quanto costa?

Il Tuo Patrimonio

Primo incontro da remoto (di ca. 1 ora) con un professionista, in cui in funzione delle necessità espresse dal Cliente, potranno essere raccolte le informazioni per individuare un percorso di consulenza coerente alle esigenze espresse.
  • Analisi della fattispecie di intervento richiesto
  • Raccolta ed analisi eventuale documentazione fornita
  • Inquadramento giuridico e fiscale dell’ambito di intervento
Secondo incontro da remoto (ca. 1 ora) in cui il professionista fornirà:
  • Risultanze delle valutazioni preliminari effettuate
  • Indicazioni sulle possibili opzioni ed attività funzionali a perseguire l’obiettivo atteso
  • Pianificazione delle tempistiche per dar seguito alle soluzioni condivise
  • Quotazione personalizzata, nel caso il Cliente desiderasse affidare ai nostri esperti l’incarico di consulenza per l’attuazione del piano
Il 50% del costo di questo servizio verrà scontato sul compenso, qualora venga successivamente affidato il mandato per la gestione operativa della pratica
390€ (IVA inclusa)
Acquista

Quali sono le prestazioni che saranno oggetto di quotazione economica personalizzata in base al piano strategico condiviso con il professionista?

Il “wealth planning” è costituito dall’individuazione e l’adozione di soluzioni strategiche ed operative su misura, con cui potrai ottenere una migliore gestione del patrimonio personale e aziendale. In base alle risultanze derivanti dal servizio di analisi preliminare Il Tuo Patrimonio, Cliente e Professionista definiranno un piano attuativo, che potrà prevedere tutte (o alcune) delle seguenti azioni:

  • Mappatura situazione patrimoniale personale/aziendale/famigliare
  • Analisi situazione patrimoniale personale/aziendale/famigliare (beni immobiliari, beni mobiliari, beni immateriali, patrimoni aziendali, patrimoni personali, patrimoni familiari)
  • Verifica adeguatezza e coerenza della distribuzione dei vari beni/asset in rapporto alla propria situazione personale/famigliare/aziendale
  • Individuazione degli obiettivi del cliente relativamente alla tutela del patrimonio, sia personale, sia aziendale (patrimonio familiare)
  • Affiancamento nella individuazione degli istituti e degli strumenti più idonei al perseguimento degli obiettivi
  • Pianificazione successione - passaggio generazionale dell’impresa e/o del patrimonio familiare e tutela del patrimonio familiare individuando gli strumenti e gli istituti a tale scopo opportuni e maggiormente confacenti alla propria situazione:
    • Adeguamento e revisione delle strutture aziendali e societarie esistenti
    • Adeguamento e revisione contratti sociali, statuti, norme di funzionamento, accordi e patti parasociali ed extra-sociali
    • Redazione e revisione “Accordi di Famiglia” (Family constitutions)
    • Trasferimento per atti tra vivi, liberali o non liberali, di beni, quote, aziende
    • Adozione strumenti di protezione/segregazione del patrimonio
    • Atti di conferimento
    • Costituzione e gestione di una holding
    • Adozione degli istituti funzionali a tutelare il patrimonio e ad incidere pro-futuro sugli assetti aziendali (patto di famiglia, accordi famigliari, trust, atti di destinazione, testamento, fondo patrimoniale, usufrutto).
  • Verifica e individuazione delle combinazioni di atti, attività, istituti e strumenti maggiormente efficaci al fine di garantire una pianificazione che contemperi le esigenze del momento e quelle del disponente con quelle funzionali al conseguimento di un “passaggio generazionale” senza soluzione di continuità sull’attività di impresa, che non disperda in conflittualità successoria il valore creato dal disponente, e che tuteli il patrimonio personale e aziendale.
  • Analisi degli aspetti fiscali e finanziari da parte di un team multidisciplinare.

Hai ancora dei dubbi?

Sappiamo quanto sia importante prendere la decisione giusta, soprattutto quando si tratta di scegliere il tuo servizio legale.

Richiedi, senza impegno, di essere contattato da un nostro consulente per scoprire le differenze tra i vari pacchetti Lexy e quanto può essere semplice ottenere ciò di cui hai bisogno.